Тренды маркетплейсов в 2023 году: показатели роста топовых маркетплейсов, тенденции на рынке

Маркетплейсы как самый быстро развивающийся канал продаж продолжают захватывать рынок. Исследований, которые позволяют оценить масштабы их роста немного, основные проводили DataInsight и Тинькофф, именно на их данные мы будем опираться в данной статье, а также на официальные данные статистики отрасли.

Показатели роста маркетплейсов России в 2022 году и прогноз на 2023 год

Если рассматривать рынок e-commerce как часть розницы, то в 2022 году он составил 13%, а доля оффлайна 87,5%. На первый взгляд кажется, что будущее по-прежнему за оффлайном, но есть важный нюанс - в эти доли входит сегмент продуктов и товаров ежедневного спроса.

54% розничных продаж в оффлайне составляют продукты и 46% остальные товары. В онлайне доля продуктов только 13% (сегмент e-grocery).

При этом рост онлайн-продаж и переход из оффлайна в онлайн - устойчивая тенденция рынка уже несколько лет. Это обусловлено следующими факторами:

• зачастую онлайн-продажи оказываются выгоднее оффлайн с большим количеством издержек от аренды/приобретения помещения для продажи до найма и содержания сотрудников в рознице;
• изменилось поведение покупателей: они готовы ждать товар, а не приобретать сразу, более осознанно подходят к приобретениям, совершают меньше импульсивных покупок.

По разным оценкам оборот интернет-торговли в России в 2023 году может увеличиться на 30% и достигнуть 7,4 трлн рублей.

Мы видим, что объем продаж продолжает расти уверенными темпами. На рынке маркетплейсов растет и предложение (становится больше поставщиков) и спрос (растет число заказов и пользователей площадок).

Эти показатели говорят о том, что маркетплейсы больше нельзя игнорировать игрокам из розницы, опта или производственного сектора.

Если говорить о лидерах рынка маркетплейсов - уже несколько лет эти позиции остаются за двумя гигантами - компаниями Wildberries и Ozon. Совокупно объем продаж на этих площадках составляет 53% от всего сектора онлайн-рынка, а количество заказов - все 77%.

Маркетплейсы Ozon и Wildberries за 2022 год увеличили количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 23% и на 67% соответственно.2

У Wildberries на конец 2022 года число собственных и партнерских ПВЗ составило 27 тыс. Ozon - 16 тыс. точек.

Оба маркетплейса наращивают складские площади: у Ozon 17 складов в 14 городах, у Wildberries 12 складов в 7 городах.

В топ-5 также входят маркетплейсы Aliexpress, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет (перечислены в порядке убывания оборота и количества заказов на них).

Показатели роста по категориям товаров на маркетплейсах

Топ-5 ниш по объему продаж в 2022 году:

1. Одежда, обувь, аксессуары.
2. Дачный ассортимент, изделия для дома.
3. Товары для детей.
4. Косметические и парфюмерные средства.
5. Техника, электроника.

При этом в топ категорий, по которым наблюдается самый большой рост, вошли ювелирные украшения, категория “Красота” и “Строительство и ремонт”.

Феномен развития ниши Строительства и ремонта на маркетплейсах связан появлением механизма DBS (доставка до покупателя) и уходом ряда иностранных компаний с рынка.

В случае с категорией красота уникальность ситуации заключается в том, что производители косметики используют маркетплейсы как канал диверсификации.

Отдельно от основных мультитоварных площадок развиваются нишевые маркетплейсы. Сейчас в этом секторе успешны Lamoda, ВсеИнструменты.ру, Леруа Мерлен, Детский Мир, Ярмарка Мастеров, Flowwow.

Что не могут дать традиционные универсальные маркетплейсы?

• Гарантий качества и подлинности товаров
• Консультаций специалиста
• Удобный поиск по категориям в нишевых товарах (например, метизы или автотовары)
• Взаимодействия напрямую с продавцом/брендом

Какие нишевые маркетплейсы будут развиваться в дальнейшем в первую очередь?

• Строительных товаров
• Автомобильных товаров
• Косметики
• Инструментов
• Цветов
• Продуктов
• Детских товаров
• Уникальных товаров (hand-made, узкие профессиональные товары)

Покупатели маркетплейсов в 2023 году: спрос, поведение, тренды

Можно отметить несколько явных тенденций в поведении покупателей:

• снижение среднего чека на 20% за 2022 год;
• снижение доли заказов в сегменте Премиум;
• рост осознанного потребления (в том числе б/у товаров) и снижение количества импульсных покупок, об этом уже говорили ранее;
• снижение требований к известности бренда;
• рост доли заказов через мессенджеры и соцсети;
• премиум и брендовые товары приобретают в оффлайне или специализированных интернет-магазинах.

Портрет поставщика на маркетплейсах в 2023 году: кто и что продает на маркетплейсах и как это будет меняться?

В последние 2-3 года ситуация на маркетплейсах действительно изменилась кардинальным образом. Если раньше большую часть селлеров составлять так называемые реселлеры - продавцы, которые закупали товар у производителей за рубежом и в России и поставляли его на маркетплейсы, используют при этом в большинстве случаев фулфилменты самих площадок, то сейчас картина выглядит иначе.

Среди продавцов на маркетплейсах 40-50% — это дистрибьюторы брендов. При этом на маркетплейсы вышли сами бренды, производители, и даже стали создаваться производства, изначально заточенные под продажи на маркетплейсах. Меньше всего дистрибьютеров на Wildberries, где самая высокая доля брендов, подключившихся к продажам напрямую.

По среднемесячному объему продаж самое большое число селлеров остается в диапазоне от 100 до 500 руб. в месяц (26%), но при этом целых 18% селлеров получают более 3 млн. в месяц от продаж на маркетплейсах.

При этом совокупно 38% селлеров имеют оборот выше 500 тыс.руб. в месяц.

Здесь надо также понимать важную разницу: среди этих продавцов есть и крупный бизнес, для которого маркетплейсы - один из каналов продаж, а есть те, для кого торговля на маркетплейсах является основной деятельностью.

По территориальному расположению селлеров лидирует Москва и Московская область — вместе они составляют 45%, на втором месте с большим отрывом идет Санкт-петербург, его вклад 11%, на третьем месте Краснодарский край с 5%.

Основные черты продавца на маркетплейсах в 2023 году и тренды среди поставщиков:

• В среднем каждый продавец использует 2 маркетплейса. Как показывает исследование проведенное Тинькофф eCommerce, с каждым новым подключенным маркетплейсом, обороты продавцов растут в 2-3 раза.
• Больше всего активных селлеров на Wildberriies, на втором месте Ozon, на третьем AliExpress.
• Все больше селлеров значительно вкладываются в продвижение на маркетплейсах.
• Большинство селлеров используют как минимум 1 сервис для работы с маркетплейсами (для учета, аналитики, рекламы).
• Тренд на осознанность: все хотят знать оборачиваемость и себестоимость товаров, оценивать маржинальность бизнеса, все меньше авантюристов, которые “пробуют продавать на маркетплейсах”, так как усложнился выход на площадки, возросла конкуренция. Для этих целей существует модуль для учетной системы, позволяющий быстро оценить маржинальность в разрезе товаров, отследить комиссии маркетплейсов по каждой позиции и убрать невыгодные единицы из оборота.
• Значительный рост заказов на рынке логистики исходит со стороны поставщиков на маркетплейсах: вырос спрос на качественные услуги в этом секторе.
• Все больше продавцов выбирают схему FBS и доставку до ПВЗ.
• На маркетплейсы выходят непосредственные производители товара.

Вывод

Маркетплейс перестали быть экспериментальной площадкой со специфическим ассортиментом. Это полноценный канал продаж, не использовать который в 2023 году - значит упускать прибыль и клиентов. Мы можем помочь вашей компании с выходом на маркетплейсы, автоматизацией процессов работы с личными кабинетами и выстраиванию процесса продаж. Наши эксперты внедрили модуль БИТ.Интеграция с маркетплейсами более 300 компаниям и постоянно наращивают свой опыт в сфере автоматизации для селлеров.

Свяжитесь с нами, и мы на примере вашего бизнеса покажем, как можно управлять торговлей на маркетплейсах максимально эффективно.