Описание проекта
Ранее сотрудники «АРХПД» всю работу с документами вели в ручном режиме, данные заносились в Битрикс24.
Клиент обратился в компанию «Первый Бит» в Калининграде за помощью в автоматизации бизнес-процессов, а конкретно, создании документов на выплату денежных средств самозанятым сотрудникам по платежным поручениям.
Специалисты Первого Бита предложили сделать настройку бизнес-процессов в Битрикс24.
Этапы выполнения проекта:
- предпроектный аудит;
- настройка функционала согласно ТЗ;
- тестирование;
- обучение работе с внедренным функционалом.
Для учета договоров создали две «воронки» в CRM Битрикс24. Воронка – инструмент, позволяющий отслеживать прогресс договора по стадиям, его жизненный цикл. Воронка позволит разграничить этапы жизненного цикла договора, и визуально отслеживать прогресс договоров с помощью доски Канбан.
Доска Канбан — это инструмент управления Agile-проектами, который помогает наглядно представить задачи, ограничить объем незавершенной работы и добиться максимальной эффективности/скорости.
Реализован расчет расходов в рамках договора — по всем задачам, реализуемым в рамках проекта по договору, считается сумма выплат сотрудникам за выполнение задач, раздельно по каждой задаче и суммарно по договору. Для задач, выполняемых самозанятыми сотрудниками, вручную вносится фиксированная стоимость выполнения задачи. Данное значение недоступно для просмотра пользователям, работающим по задаче. Реализован функционал внесения произвольных расходов по договору: налоги, аренда, прочее.
Разработаны шаблоны печатных форм документов, формируемых автоматически из карточки договора: сам договор, счет, акт.
С помощью функционала «бизнес-процессы» для бухгалтера формируется задача на выплату денежных средств самозанятым сотрудникам по платежным поручениям. Данный бизнес-процесс запускается вручную на каждую задачу. В задаче бухгалтеру будет указывается какому сотруднику какую сумму выплатить, и текст назначения платежа. Текст назначения платежа формируется автоматически. Для этого надо будет внести в договор с заказчиком, номер и дату договора с самозанятым.
